特許ポートフォリオ管理は特許の安定性を高め、研究開発成果をより全面的に保護し、企業運営と連結することができ、企業特許管理の鍵である。

企業が特許を申請するには、直接的にも間接的にも、人を訴える必要があり、人を訴えると無効になる。現在、各技術分野では、世界中の論文発表や特許出願は汗をかいた牛のように、世界の数十億人、いつも聡明な人がいて、自分が発明の最初の提出者であることを確信している人はいない、ニュートンのような偉大な人はすべて自分が力学の第一法則の提出者であるかどうかを挑戦されている。だから、特許が無効になる可能性が大きすぎて、特許保護技術を期待して天下を取るのは難しい。

また、現代科学技術の研究開発はますます複雑になり、各製品技術はいくつかの技術の技術集積であり、しかも更新を繰り返している。特許法は「一発明一特許」を要求しており、企業の各プロジェクトの研究開発成果を完全に保護するには、特許ポートフォリオを配置するしかない。

同時に、企業の特許資産がますます多くなるにつれて、企業の特許資産管理の最も良い取っ手は特許ポートフォリオ管理である。特許ポートフォリオは企業の製品技術と対応して結合を形成しやすく、それによって企業の運営と結合し、特許管理が自分の分野で自分で遊んでいるだけではないようにする。

第一に、前期の産業技術調査をしっかりと行うことである。産業構造と産業チェーン分析を通じて、競争相手（特許組合の権利主張が狙う対象でもある）を明確にする、製品と技術分析を通じて、特許の組み合わせの将来の配置の方向を明らかにする。特許分析を通じて、特許組み合わせレイアウトの機会を明らかにする。

第二に、特許ポートフォリオレイアウトのために製品技術構造の座標系を構築する。この座標系の下で、特許の組み合わせがどのような具体的な製品構造と技術細項に配置され、的を射ているのかをより明確に見ることができます。敵と味方の違いが強弱であることを見ることができます。チャンスと脅威がどこにあるのかをより明確に見ることができます。どの組み合わせを強化するか、最適化するかを見てみましょう。

3つ目は、製品とテクノロジーのライフサイクル分析を行うことです。製品とテクノロジーはライフサイクルノードによって価値が大きく異なります。もし生命周期が萌芽期、離陸期、成熟期、衰退期であれば、離陸期は間違いなく特許の組み合わせを配置するのに最適である。もちろん、異なるノード特許ポートフォリオレイアウトは、萌芽期にコア特許だけを配置し、成熟期と衰退期に多配置意匠特許など、異なる戦略を採用することができる。

第四に、特許に対して全ライフサイクルの管理を行うこと。前期において、特許の出願は前の産業、製品、技術の分析と結合し、ターゲットは誰であり、ターゲットの製品技術は何であり、特許の執筆、特に特許請求の範囲の執筆の際には考慮しなければならない。もちろん、特許ポートフォリオ内の各特許請求の範囲がどのように補完され、対応されるかも考慮しなければならない。後期において、同族特許の配置、答弁時の権利範囲の調整は、特許の全ライフサイクルの観念で行われ、特許ポートフォリオ管理が特許ライフサイクル管理によって着実に定着するようにしなければならない。

第五に、定期的に特許ポートフォリオを棚卸し、産業、技術の変化に絶えず基づいて、会社の戦略と整列し、既存の特許ポートフォリオを最適化しなければならない。

Wagner PR教授が2004年に初めて特許ポートフォリオの概念を提案した時に述べたように、良い特許ポートフォリオの1つは規模性があり、その所有者にもたらす市場力は単一の特許では比較にならないものであり、回避がより難しく、特許連盟が形成されやすく、訴訟の脅威がより大きく、交渉の優位性があるなど。第二に、良い特許ポートフォリオは多様性があり、多様性によって弾力性があり、将来の不確実性に対応することができる。

良い特許ポートフォリオの具体的な構築は、産業、技術、会社の状況に応じて、場所に応じて適切でなければならないが、本文の第2点で提案した製品技術構造を配置基礎として、産業チェーンと競争を考慮し、製品技術ライフサイクルを考慮し、会社全体の戦略を結合し、規則的な特許ライフサイクル管理に依存して、間違いなく良い特許ポートフォリオを構築し、さらに企業が競争の優位性を創造し、運営の自由を実現し、財務リターンを獲得するなどを支援する。